1)添加拜访任务
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操作:点击【拜访任务】,点【添加拜访任务】,选择【客户】和【业务员】,填写拜访任务信息,点击【确认提交】。
2)添加拜访周期
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操作:点击【拜访任务】,点【拜访周期】,【添加拜访周期】,输入【名称】,【天数】,选择【适用客户】,点击【保存计划】。
3)批量安排拜访任务
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操作:点击【全部客户】,勾选客户,点击【安排拜访】,选择【人员类型】,【拜访时间】,拜访内容等信息,点击【确认提交】。
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